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2017年12月8日

2017年12月8日,华利安国际投资银行和达信中国在北京联合举办了“跨境并购主题论坛”,双方共同邀请了近年来在海外并购领域活跃的国内企业、并购基金和律师事务所等各行专家共同参与本次活动,对新时代下的海外并购所面临的机遇与挑战进行探讨。

在研讨会的上半场,华利安国际投资银行全球总裁Scott Adelson、华利安中国区总裁陈为民、达信中国高级副总裁兼北京分公司总经理许彬武、达信中国副总裁兼私募及兼并收购业务部负责人杨延华、中国投资有限责任公司董事总经理马文彦先生、金杜律师事务所资深合伙人和跨境并购业务负责人徐萍、毕马威企业咨询并购交易咨询总监竺霞英发表了精彩演讲,分别就新时代下跨境并购的机遇与挑战、消费升级及海外企业的发展、一带一路及海外并购的风险解决方案、上市公司海外并购的趋势和发展、如何降低跨境交易中的财务风险等热门话题分享了各自的经验和见解。

华利安全球总裁Scott Adelson先生首先感谢了诸多来自中国企业和投资机构的嘉宾出席。华利安自1972年成立以来,经过45年的发展,已经蜕变为一家在兼并收购、财务重组和估值三个领域具有丰富经验、在全球拥有27个办事处的国际性投资银行。中国客户是华利安十分看重的客户群体,华利安会持续与客户保持密切的沟通,并为中国客户提供专业的投资银行服务。

华利安中国区总裁陈为民先生分享了近期华利安中国跨境并购交易经验,着重挑选了数个华利安深度参与的跨境交易进行了要点讲解,交易包括:郑煤机与崇德投资收购博世集团旗下汽车起动机和发电机业务、西王食品收购Iovate、银亿集团收购ARC和蓝色光标收购Vision 7。同时,陈为民先生结合自己多年的投行经验,对新形势下中国企业海外并购模式变化和未来可以重点关注的并购方向发表了独特见解。

达信中国高级副总裁兼北京分公司总经理许彬武、达信中国副总裁兼私募及兼并收购业务部负责人杨延华对中国内地及香港企业跨境并购进行了回顾和展望,谈到一带一路跨境并购交易趋势和并购风险,并畅谈了达信保险私募股权与兼并收购服务在整个投资生命周期的助力作用。中国投资有限责任公司董事总经理马文彦先生就消费升级及数字经济发表了自己的看法。金杜律师事务所资深合伙人和跨境并购业务负责人徐萍特别总结了2015年到2016年金杜深度参与的知名跨境并购交易中国企业跨境并购失败的原因以及并从法律的角度分析了境内外监管环境变化对跨境并购的影响。毕马威企业咨询并购交易咨询总监竺霞英分享了财务尽职调查在海外海外并购过程中的重要作用。

研讨会下半场,数位研讨会特邀嘉宾包括走出去智库首席专家兼中伦律师事务所高级国际顾问Robert Lewis、汇生咨询创始人兼管理合伙人刘鹏、毕马威企业咨询合伙人康琦明继续对企业境外投资并购的谈判要点、主要风险点、海外并购后的整合所面临的问题等展开了深入探讨。 走出去智库Robert Lewis谈到中国境外直接投资目前仍然处于发展的起步阶段,中国境外谈判仍拥有诸多挑战,并分析了为什么国外企业在出售给中国公司时可能会出现“中国溢价”,同时,Robert先生撰写的著作《国际并购游戏规则:如何提高中国走出去企业成功率》一书已于近日出版,华利安中国区总裁陈为民先生为本书的编委会成员。汇生咨询刘鹏着重强调了对核心管理层和业绩尽职调查的重要性。毕马威康琦明则对海外并购整合中面临的问题提出了应对经验。
会后,来自国内领先企业的高管、专业投资人士、专业机构的同仁与华利安就跨境并购、海外投资等话题作进一步沟通和交流,并探讨潜在的合作契机。


 

 

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